Curso Preparatório CFP® Módulo I
O CFP® visa a comprovação da qualificação técnica dos profissionais para atuarem no exercício da atividade de planejador financeiro pessoal, os quais estarão submetidos aos padrões de conduta profissional e legislação vigente. O curso CFP®, oferecido pela Pro Educacional, destina-se a preparar com qualidade os profissionais que desejam obter a certificação na Planejar – (Associação Brasileira de Planejadores Financeiros) – (afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB). A intenção do curso é a de oportunizar a aprovação na certificação, garantindo que o profissional possa exercer com excelência a sua capacidade de planejador financeiro pessoal.
Qual é o público alvo?
- Profissionais ou futuros profissionais que pretendem seguir carreira como planejador financeiro pessoal.
- Pessoas que querem aprofundar o conhecimento na área de investimentos.
Quais são as exigências?
- Para realizar o curso CFP® é necessário nível superior completo em qualquer área.
O que serei capaz de fazer depois do curso CFP® Módulo I?
- Passar na prova para o CFP® módulo I e estar mais próximo de exercer as atividades relacionadas ao planejamento financeiro pessoal.
- Compreender o funcionamento do processo de Planejamento Financeiro e a Ética subjacente à profissão.
- Aprimorar os conhecimentos sobre Finanças.
- Compreender as legislações e regulações do mercado financeiro, principalmente acerca da atuação do profissional certificado CFP®.
CFP®
Módulo I
Planejamento Financeiro e Ética
O conteúdo de teorias sobre o tema: Planejamento Financeiro e Ética – possui a proporção de 38% a 46% do total do exame CFP® – é cobrado por meio de 53 questões cujo formato padrão é o de múltipla escolha, por sua vez, com quatro alternativas e uma resposta correta.
Para ser considerado aprovado no exame CFP® completo, faz-se necessário o acerto mínimo de 26 das 53 questões do módulo I. Ou seja, o aproveitamento deverá ser igual ou superior a 49% do total das questões no módulo. Paralelamente, ao aproveitamento igual ou superior a 50% em cada um dos seis módulos do exame, e concomitante ao aproveitamento igual ou superior a 70% do total das questões do exame.
No exame CFP® modular, faz-se necessário o acerto mínimo de 37 questões do total de 53 questões no módulo, para a aprovação subjacente. Isto é, um requisito de acerto mínimo igual ou superior a 70% do módulo I.
Observação: O prazo é de 2 horas e 40 minutos para a resolução das 53 questões do módulo I no exame CFP®.
O conteúdo das teorias compreendidas no módulo sobre o processo de planejamento financeiro visa capacitar o aluno com um conjunto de ferramentas que lhe permitam raciocinar e proceder através de análises teoricamente consistentes para com a finalidade de encontrar soluções robustas aos problemas insurgentes em situações práticas de processos de planejamento financeiro.
Objetivos de aprendizado
- O conhecimento do processo de planejamento financeiro do profissional CFP®.
- O conhecimento do Código de Conduta Ética e Responsabilidade Profissional da Planejar.
- O conhecimento do Perfil de Competências do Planejador Financeiro.
- O conhecimento das Melhores Práticas de Planejamento Financeiro.
Objetos de estudo
- Propósito, benefícios, componentes, etapas, princípios e competências, por sua vez, inerentes ao processo de planejamento financeiro.
- Gestão financeira pessoal.
- Fundamentos de economia e de finanças.
- Aplicação e avaliação de métodos de análise de investimentos.
- Conceitos de matemática financeira.
- Conceitos de estatística.
Objetivo geral do módulo I
- Capacitar o aluno a responder corretamente o maior número de questões do módulo I.
Prática esperada
- Desenvolvimento de plano financeiro pessoal (estruturado).
O planejamento financeiro pessoal é uma ferramenta da Administração Financeira, enquanto campo de atuação. Par excellence, o planejador financeiro é um entusiasta desta ferramenta.
A prova objetiva avaliar o domínio do conteúdo acerca de conceitos sobre o processo de planejamento financeiro, responsabilidades fiduciárias e de conduta profissional. Bem como, a capacidade do candidato de analisar e formular um plano financeiro estratégico pessoal com o emprego de táticas (otimizando operações e instrumentos) em função de algum contexto financeiro-econômico-social-regulatório.
Professores
Marco Goulart
Doutor em Finanças pela Universidade Federal de Santa Catarina (PPGA/UFSC). Planejador financeiro certificado pela Planejar (CFP®️). Certificado como Analista de Valores Mobiliários pela APIMEC (CNPI). Professor em cursos de graduação e pós graduação na área de finanças. Foi diretor de cursos e treinamentos da APIMEC-SUL/SC e tem experiência de mais de 5 anos em gestão de recursos através de Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Carlos Bozzolo
Gestor Financeiro, pós-graduado em Corporate Finance pela universidade Harvard e certificado em Advanced Valuation pela New York University. Aprovado em todas as provas das certificações CFA, CGA, CAIA e CFP. Portfolio Manager de uma carteira global, com 9 anos de experiência em análise de investimentos. Experiência com Gestão de Carteiras, Ações, Renda Fixa, Derivativos e Investimentos Alternativos, assim como Planejamento Financeiro para investidores de Ultra High Net Worth.
Rafael Piva
Mestre em Economia e Finanças pela FGV e pós-graduado pela FIA em produtos financeiros e gestão de riscos. Possui todas as principais certificações de finanças nacionais e internacionais (CFA, CFP, CGA, CNPI e CEA). Possui experiência em gestão de recursos, derivativos, mesa de operações e tesouraria. É professor da FIA em cursos de pós-graduação e MBA nas matérias de Renda Fixa, Derivativos e Gestão de Carteiras. Professor de Administração Financeira em graduação na FAAP e professor de Mercado Financeiro e de Capitais no MBA.
Neiri Medeiros
Mestre em Educação Matemática pela Universidade de Guarulhos, Licenciada em Ciências Matemática pela Universidade São Judas Tadeu. Lecionou no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de SP (IFSP); Faculdade de Tecnologia Itaquera – Miguel Reale - FATEC e Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas Santa Rita de Cássia. Experiência no Ensino Superior na área de Cálculo, Estatística e Matemática Financeira. Possui experiência no Mercado Financeiro na área de Derivativos, Renda Variável e Renda Fixa.
Diogo Signor
Economista pela UFSM, com mestrado e doutorado em Economia pela UFSC, na linha de pesquisa de finanças e mercado de capitais. Como professor universitário, já ministrou as disciplinas de mercado de capitais, métodos estatísticos, teoria econômica, elaboração e análise de projetos, entre outras. Como pesquisador, trabalha com modelagem estatística/econométrica, estudos de casos comparativos e avaliação de projetos econômico-sociais.
Emanuella Xavier
Atualmente cuida das relações com investidores e é consultora financeira para clientes (pessoa física e jurídica), elabora análises e relatórios de investimentos trabalhando em Asset. Aprovada em certificações da ANBIMA (CGA, CEA, CPA-20) e da Planejar (CFP). Possui MBA em Finanças e bacharelado em Economia, ambos pelo IBMEC.
Igor Cavaca
Atualmente é analista de investimentos em grande escritório. Possui as certificações da ANBIMA (CGA e CEA) . Possui mestrado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e bacharelado em Economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).
Evandro Castro - Coordenador
Doutor em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em Economia Aplicada (quantitativa) pela UFPEL. É economista, especializado em Finanças pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atuou como Agente Autônomo de Investimentos (ANCORD), Analista e Controller. Pesquisador com publicações científicas internacionais sobre efeitos spillover e herd behavior no mercado de capitais. Autor de 7 livros.
Rafael Vilarinho
Doutorando em economia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Mestre em economia pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e graduado em economia pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Possui experiência em rotinas administrativas e financeiras. Economista especializado em comércio exterior e estrutura produtiva brasileira.
Elder Silva
PhD em Sistemas Complexos pela Universiteit van Amsterdam. Doutor em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Principais projetos envolvem modelos baseados em agentes, utilizando Python, R, R-NetLogo, entre outras linguagens de programação, voltados para estudar problemas como políticas monetárias não convencionais em macro economia, ou flash-crashes no mercado de ações quando aplicado a área de finanças. Mestre em Economia também UFSC. Graduações em Economia e Comércio Exterior.
Daiane De Bortoli
Mestre e bacharel em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e bacharel em Administração Pública pela Universidade Estadual UDESC/ESAG. Tem experiência com análise de Investimentos em fundo de pensão, contribuindo para a gestão da carteira de investimentos da entidade de previdência, incluindo sugestões de realocações, estudos de otimização do portfólio e simulações de risco e retorno. Também tem experiência como ministrante de cursos e lecionando disciplinas da área de finanças na UFSC. Possui publicação de artigo acadêmico relacionado a finanças na revista internacional PLoS ONE 14(3) e no Europian Financial Management 2019 Annual Meeting, principal evento europeu na área de finanças.
Daniel Danieli
Mestre em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É economista com experiência em gestão de riscos, pesquisa modelagem de eventos extremos no mercado financeiro. Professor nos cursos de administração e contabilidade da Faculdade Anglicana (FAT).
Victor Buttignon
Doutorando em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Pelotas. Economista especializado métodos estatísticos utilizados em avaliação de impacto de políticas públicas e dados em painel.
Geziel Fernández
Doutorando com Mestrado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) é Economista pela Pontifícia Universidad Católica del Perú. Trabalhou no Banco Central de Reserva Del Peru no setor de políticas públicas e sociais. Possui publicações focadas em inovações.
Amanda Morais
Economista pela UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), é mestre em economia pela UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). Atualmente é doutoranda também pela UFSC. Tem experiência em grandes projetos socioeconômicos públicos: projeção de demanda para recursos hídricos de bacias hidrográficas e uso de microdados disponibilizados pelo IBGE e pelo INEP.
Rafaella Assis
Doutora em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Santa Catarina, é Graduada em Economia pela Universidade Federal Fluminense. É professora universitária das áreas de Mercado de Capitais, Macroeconomia, Microeconomia e Finanças Organizacionais pela Fundação Getúlio Vargas.
Felipe Coelho Sigrist Silva
Doutorando em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). É graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Julia de Sousa Pinheiro
Doutoranda em Economia aplicada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Mestre em Economia pela mesma instituição. Possui bacharelado em Economia pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
